Получив травму, балерина Доминика Егорова вынуждена закончить свою карьеру, после чего будущее героини покрывается туманом и мраком. Чтобы решить эту проблему, Доминика становится рекрутом в Школе Воробьёв. Это организация является секретной службой, обучающая молодёжь использовать как оружие свои ум и тело. Пройдя тяжелейшее обучение, Доминика становится самым опасным Воробьём, которого знала школа, а её первая миссия может разрушить безопасность двух сверхдержав.

Однажды конгрессмен Дэвид Норрис несколько раз случайно сталкивается с очаровательной девушкой - Элизой. Но со временем ему начинает приоткрываться завеса тайного общества существ, управляющих реальностью, и он узнаёт, что столкновения с Элизой вовсе не случайны - в одном из вариантов событий им суждено было быть вместе...

1962 год, альтернативная история. Вторая мировая война окончилась победой нацистской Германии. Америка разделена на две части, которые находятся под контролем Третьего рейха и Японии. Группа подпольного сопротивления намеревается действовать. Повстанцы занимаются распространением информации о победе союзников, чтобы раз и навсегда изменить мировой порядок.