Рядом с рекой Эверглейдс живёт Кози, чувствующая себя одинокой в браке без любви. Она фантазирует, представляя себя танцовщицей, акробаткой или гимнасткой. Однажды ночью в баре она знакомится с безработным и бездомным Ли. Мужчина владеет пистолетом её отца-полицейского, потерявшего оружие в погоне за ночным грабителем.