Дэйв Даглас - заместитель окружного прокурора. Его новое дело приводит его в лабораторию, где он неожиданно подвергается воздействию секретного препарата. Благодаря этому веществу Дэйв иногда начал превращаться в собаку, проблема в том, что он не может контролировать этот процесс. Это мешает карьере прокурора, но помогает узнать лучше семью.

Чикаго. Великая депрессия. Майкл Салливан-младший всегда старался быть достойным своего отца Майкла Салливана-старшего, являющегося гангстером ирландского клана. В свою очередь Коннор Руни тоже добивался уважения своего отца Джона Руни, который был главой клана. Они всегда соперничали между собой, не замечая к чему приводит такое соревнование. Вскоре из-за «работы» Салливана-старшего погибают его жена и младший сын. Теперь жизнями Майкла-старшего и Майкла-младшего движет только месть...

Сара всю жизнь мечтала стать балериной. Однако судьба распорядилась иначе: Саре приходится переехать в Чикаго в опасный район к отцу. Девушка переходит в «неблагополучную» школу, где подавляющее большинство учащихся — афроамериканцы. Вскоре она знакомится с братом и сестрой Рейнольдс, которые приводят её на местную дискотеку. Однако здесь всё дышит хип-хопом, которого Сара даже не представляет как танцевать. Тогда Дерек Рейнольдс предлагает ей частные уроки, чтобы обучить её стилю улиц.