В попытке убедить Минни, что он не забыл купить для неё подарок на годовщину знакомства, Микки Маусу приходится пообещать девушке феерическую поездку на Гавайи. Чтобы подзаработать, он устраивается лаборантом к безумному учёному Франкенолли, который ищет донора для пересадки мозга сотворённому им чудовищу.