Биографическая драма о жизни крупнейшего латиноамериканского композитора, бразильца Эйтора Вилла-Лобос, прославившегося синтезом бразильской народной и европейской академической музыки.

Однажды писатель Альберто Пайва был ранен, и в бреду ему пришёл сюжет его новой книги. Но теперь персонажи, не согласные со своей судьбой, являются к нему и требуют, чтобы он не принимал за них решения.

Бразильское семейное фэнтези. Мужчина покидает свой дом и семью, чтобы жить уединенно, пустив судьбу по воле волн в прямом и переносном смысле. Каждый день его сын приходит на берег реки, принося с собой немного еды для отца. Однажды, разыскивая заблудившуюся корову, он встречает девушку, которой суждено стать его женой. В браке у них рождается девочка, способная творить чудеса.