Тёмная сторона Луны скрывает множество секретов, способных уничтожить нашу планету. Пока земляне переживают драмы: Сэм потерял Микаэлу, правительство выпускает законодательный акт о выселении Автоботов с Земли, десептиконы готовятся нанести решающий удар.

Бывшая звезда футбольной команды Джейк Тайлер переезжает к своему брату в другой город. Но на новом месте, где у Джейка почти нет знакомых, он скитается бесцельно и постоянно попадает в передряги. Но однажды он знакомится с мастером смешанных боевых искусств, и становится его учеником…