Тёмная сторона Луны скрывает множество секретов, способных уничтожить нашу планету. Пока земляне переживают драмы: Сэм потерял Микаэлу, правительство выпускает законодательный акт о выселении Автоботов с Земли, десептиконы готовятся нанести решающий удар.

Агент ЦРУ Клэр Стенвик и бывший агент «Ми-6» Рэй Коваль решают сорвать куш, обманув две конкурирующие коорпорации. Они устраиваются в две разные компании и начинают вести двойную игру. Одновременно, между агентами вспыхивает романтическое чувство. Но можно ли доверять тем, кого обучали быть профессиональными лжецами?