Сатир Гроувер попал в ловушку на острове злобного циклопа Полифема. В это же время священное дерево Талии, защищавшее "Лагерь полукровок", было отравлено, и в скором времени ничто не помешает чудовищам напасть на лагерь. Единственно лекарство для дерева - это мифическое Золотое руно, по легенде хранившееся на острове Полифема. Несмотря на опасности, таящиеся по пути и на самом острове, отважный Перси отправляется к циклопу, чтобы спасти друга и привезти в лагерь надежду на спасение.

Энди и Брюсу нужно спрятать свою собаку Пятницу, и они превращают заброшенный отель в приют, где рады любой дворняжке.