Он был прекрасным принцем, получающим всё, что пожелает. Однако ценить это он не умел, поэтому был гордым и неблагодарным. Однажды он обидел старую женщину, просившую кров в тёмную ночь. Это была его роковая ошибкой, потому что женщина оказалась колдуньей. Она превратила прекрасного принца в ужасное чудовище. Он снова сможет стать человеком только, если девушка с чистым сердцем полюбит его в образе чудовища до определённого срока.

Все наши детские страхи и чудовища оказывается существуют на самом деле. Они специально пугают детей, что собирать их крики. Детский крик - главный источник электричества в их городе. Однако самое главное правило для всех чудищ - это держать свой мир в секрете. Поэтому паника в городе вполне объяснима, когда там появляется настоящий ребёнок!

Среди игрушек мальчика Энди переполох: пропал ковбой Вуди, а точнее украден! Оказывается, что Вуди часть знаменитой коллекции и довольно редкий экземпляр. Японский музей готов заплатить немалую сумму коллекционеру, который готов предоставить все игрушки из указанной серии. В доме коллекционера Вуди узнаёт о своём прошлом и знакомится с родственником. Однако теперь он должен решить: вернуться ли ему домой и отправится за стекло в известный музей.