В начале 1960-х, агент ЦРУ Наполеон Соло и оперативник КГБ Илья Kурякин участвуют в совместной миссии против таинственной преступной организации T.H.R.U.S.H. (Technological Hierarchy for the Removal of Undesirables and the Subjugation of Humanity). В этой борьбе Наполеон и Илья представляют международную секретную организацию U.N.C.L.E. (United Network Command for Law and Enforcement).

Уже немолодая ирландка Филомена и временно безработный журналист Мартин Сиксмит отправляются в необычное путешествие в США, цель которого найти сына героини. Воспитанная монахинями в католической строгости, ещё совсем девочкой она рожает ребёнка. Но мальчика отдают на усыновление в американскую семью, разлучив Филомену с Энтони - на целых пятьдесят лет.

История настоящей дружбы мальчика Альберта и коня Джоуи. Друзей разлучает Первая мировая война, когда Джоуи забирают на службу в британскую кавалерию. Переживая за своего друга, Альберт отправляется на фронт, хотя по возрасту он слишком юн для военной службы.

30-е годы, Франция. Хьюго - сирота и вынужден жить в стенах парижского вокзала вместе со своим дядей. Однажды он находит необычный механизм, созданный Жоржем Мельесом. Однако, чтобы запустить механизм, необходим ключ, которого у Хьюго, к сожалению, нет. На вокзале можно познакомится с кем угодно, и, именно благодаря одной из таких случайных встреч, Хьюго знакомится с девочкой, чей кулон очень похож на ключ от таинственного механизма.

История создания легендарной школы для мутантов профессора Ксавьера; история дружбы Ксавьера и Магнито, со временем перешедшая в войну...

1926 год. Гарри Гудини прибывает на гастроли в Британию. Здесь он встречает женщину-медиума, в которую страстно влюбляется. Она обещает помочь ему связаться с умершей матерью, за что Гудини посулил ей хорошую награду. Однако женщина оказалась мошенницей, не способной управлять высшими силами...