Начинающий артист Эдвард после пластической операции начинает терять связь с реальностью, погружаясь в манию, связанную с актёром, который играет его прежнее "я" на сцене.

Джулия воспитана в строгой религиозной общине, где нет места чужакам. Но неожиданно героиня влюбляется в Либеро, который далёк от мира девушки. Джулия решает, что пришёл момент, когда пора выбрать свою судьбу.