Психолог начинает работать с маленьким мальчиком и невольно становится втянутым в мир, который граничит между фантазией и реальностью.

Продолжение истории семьи, одержимой древними демонами.

Эмма выросла без родителей и сама отказалась от своего ребёнка много лет назад. Но её сын Генри сбегает от своих приёмных родителей, чтобы найти свою мать. У него есть важная новость: Эмма - дочь Белоснежки и Прекрасного Принца! А её миссия - спасти сказочный мир от проклятия Злой Королевы. Поверить в слова 10-летнего мальчишки и бежать спасать сказочную стану Эмма не собирается, она намерена отвезти беглеца к приёмным родителям в маленький городок в штате Мэн. Однако, добравшись до городка, она начинает замечать необычные вещи, а слова мальчика начинают подтверждаться загадочными событиями.

Переезд в новый дом - это всегда большое событие для семьи. Но перемены не всегда к лучшему. Джошу и Рене удалось убедиться в этом сразу после переезда. Дом их не принял и начал пугать необъяснимыми звуками. Однако самое страшное ждало их впереди. После неудачного падения их десятилетний сын впадает в глубокую кому, с которой врачи не могут справиться. Это событие дало толчок к последующим ужасам в доме, причиной которых становится сам мальчик...

У примы балетного театра появляется конкурентка, способная отобрать у неё главную роль в новой постановке "Лебединого озера". Соперничество и давление тренировок начинает сказываться на психологическом состоянии балерины...