Красивая и умная Эссенс – учитель и поэт. Её открытость и страсть к жизни разделяет Морис, учитель в школе для глухих. Несмотря на то, что их отношения завязались совсем недавно, они чувствуют, что их сильно тянет друг к другу. Когда они решают перейти на «новый уровень», поднимается вопрос о тестировании на ВИЧ, и это вызывает новые дискуссии на эту тему. Смогут ли Эссенс и Морис продолжать свои отношения, не погаснет ли их любовь или же им суждено разойтись по разным дорогам жизни?

Фильм о последних днях жизни поп-звезды Майкла Джексона