Два лучших выпускника полицейской академии после учёбы оказались по разные стороны баррикад. Билли, офицер полиции внедряется в ряды ирландской мафии. Пока он завоёвывает уважение мафиозного босса, Колин, агент мафии внедряется в ряды полиции. Оба они становятся информаторами, но когда и мафия и полиция понимает, что среди них есть «чужой», они пытаются найти предателя в своих рядах быстрее чем это сделает их противник. Внедрённые агенты понимают, что оказались на волоске, но постоянная жизнь в искажённых реалиях меняет внутренний мир героев.

Данная история - дань уважения городу Виннипегу. В ней нет сухих фактов о том, сколько жителей в нём проживает или же какая у него инфраструктура. Зато есть личные истории мэра, других жителей и, даже, дерева, которого взорвали динамитом. Это внутренний мир города, его душа.