Есть три женщины, их всех зовут Анна. Одна - замужем и изменяет мужу, другая - разведена, а третья - снимает кино. Они приезжают в одно и то же время в один отель на пляже. Они встречают одних людей и даже говорят похожие фразы, однако никто этого не замечает, так как все эти три женщины живут в одной голове.

Режиссер Джо Мункуюнг покидает Сеул, чтобы обосноваться в Канаде. За несколько дней до отъезда он встречается с близким другом — кинокритиком Бангом Джунгшиком. Во время прощального застолья они случайно обнаруживают, что недавно посетили один и тот же городок на берегу моря — Тон-юн, и решают рассказать каждый о своем путешествии, упоминая только приятные моменты. Друзья не догадываются, что они были в одном месте в одно и то же время и встречались с одними и теми же людьми. Воспоминания о жарком лете похожи на альбом с фотографиями…

Интраоперационное пробуждение — очень редкое явление, о котором медицинское сообщество узнало лишь недавно. В случае ИП наркоз действует на пациента лишь частично, поэтому во время операции человек может прийти в сознание и обрести чувствительность. Но мышцы его остаются парализованными, и он не в состоянии ни кричать, ни двигаться, чтобы подать знак хирургу. У десятилетнего мальчика На Санъу больное сердце. Родители надеются, что врачам удастся избавить его от недуга. Однако, после операции они едва узнают своего ребёнка…

Время рок-звезды 80-ых, Чой Гона, прошло. Теперь он вынужден зарабатывать деньги, выступая в барах. После очередной потасовки Чой Гон оказывается в тюрьме. Его менеджер и друг Мин Су, чтобы внести залог, просят денег у босса радиостанции MBS. Взамен тот хочет видеть бывшую рок-звезду ведущим радиошоу в маленьком городке Ёнволь. Выбор невелик, так что Чой Гон с большой неохотой, но соглашается. Обиженная, надутая бука, Чой Гон, постепенно входит во вкус, шоу набирает популярность…

Почти сорокалетний корейский девственник Ман Тхэк отчаялся найти себе девушку. Расчетливые современные девицы не обращают на великовозрастного бесперспективного селянина никакого внимания и, конечно, не хотят жить с ним в деревне. Опытный дедушка рекомендует внуку искать пару за пределами Страны утренней свежести, и он вместе с более искушенным другом, таксистом Хи Чолем, отправляется в Узбекистан. На месте их встречает предоставленная брачным агентством переводчица Лара Ким, которая должна познакомить Ман Тхэка с лучшими узбекскими кореянками, научить застенчивого деревенщину русскому языку и, главное, развеять его страх перед женщинами.

В течение лета 1999 года, в окрестностях Сеула обнаруживают множество черных пакетов для мусора, заполненных различными частями тела трех жертв. Дело первоочередной важности выпадает расследовать детективу Чо, полицейскому с подмоченной репутацией. С помощью своего партнера О, Чо быстро узнает, что все три жертвы были бывшими бойфрендами миловидной, тихой хранительницы музея по имени Чхэ Су Ён. Сосредотачивая свое внимание на Су Ён, Чо тратит большинство своего времени на нее, подбирая ключи к ее беспокойному прошлому, тем самым пытаясь разыскать убийцу. Тем временем, число жертв продолжает повышаться и Чо скоро оказывается под прицелом убийцы. Но кто стоит за всеми этими отвратительными преступлениями? Может быть Ким Ки Ён, художник, который является страстным поклонником Су Ён? Или это ее лучший друг, постоянно живущий в местной больнице? Быть может это отец Су Ён, которого она не видела пять лет? Или, наконец, сама Су Ён?