Действие происходит в начале XIX-го века в Гаване. Молодая женщина из Гаити и мужчина из Германии вопреки всем табу и расовым барьерам влюбляются друг в друга. Вместе они создают крупнейшую кофейную плантацию на Кубе с весьма специфичной философией использования рабского труда.

Фильм состоит из трёх сюжетных линий, не связанных между собой. При подготовке выставки, которая должна дать стремительный толчок его карьере, с молодым фотографом начинают происходить странные явления. Вторая история рассказывает о Лиле, ставшей узницей воспоминаний о человеке, которого она любит с детских лет. Третья часть фильма посвящена двум одиноким героям, случайно встретившим друг друга на красном сигнале светофора.

Мерседес даёт частные уроки музыки, мечтая о возвращении мужа Рамиро, который давно эмигрировал в Америку, хотя продолжает писать и отправлять чеки каждый месяц. Спокойная и размеренная жизнь женщины летит кувырком, когда её повзрослевшие дети приходят к выводу, что для них наступила пора самостоятельных решений.