Каждый год проходит был, на котором собираются кошки из Племени избранных. Они прибывают с разных стран и материков, породистые и нет, старые и молодые, домашние и бездомные. Собравшись вместе, каждый гость бала рассказывает о своей исключительности.

Коварная колдунья похищает принцессу Алисия, чтобы принести её в жертву демону. Только женщина-жрица может спасти девушку от страшной участи. Оказывается, колдунья и жрица — это сёстры, однако в живых должна остаться лишь одна из них.