Брэндон Тина сразу после приезда в городок в Небраске становится самым популярным парнем. Он живёт свободной жизнью: пьёт, отрывается с местными ребятами в барах, влюбляет в себя самую красивую девушку в городке. В тоже время Брэндон может быть совершенно другим: мягким, внимательным и очень чутким к другим людям. Однажды Брэндон решается рассказать местной красавице, что фактически он является девушкой Тиной Брэндон. Это тайна может стоить Брэндону жизни.

Гилберт Грейп живёт в штате Айова, в крошечном городке с населением в тысячу жителей. У него две сестры, слабоумный брат и толстуха-мать. Гилберт тянет лямку в магазине и крутит роман с замужней дамой. Но все меняется, когда в городок приезжает красивая молодая женщина по имени Беки.

Уникальный в своём роде проект. Главный герой - реальный мальчик, взросление которого запечатлено на кинопленку. Фильм начали снимать в 2002 году, когда ему было 6 лет. К концу съёмок наш герой достигнет совершеннолетия.