Родриго состоялся как актёр и режиссёр, но его последний проект провалился с треском. Взяв паузу на то, чтобы прийти в себя, Родриго снова берётся разгадывать тайну сна, который преследует его всю сознательную жизнь. Речь идёт о событиях из раннего детства. Когда Родриго было четыре года, его мать совершила самоубийство - сразу после просмотра какого-то фильма. Теперь Родриго хочет найти тот фильм, так как убеждён: страшный поступок матери связан с этой лентой. Но всё, что он знает о фильме - это была мексиканская мелодрама, вышедшая на экраны 30 или 40 лет тому назад...

Бразильское семейное фэнтези. Мужчина покидает свой дом и семью, чтобы жить уединенно, пустив судьбу по воле волн в прямом и переносном смысле. Каждый день его сын приходит на берег реки, принося с собой немного еды для отца. Однажды, разыскивая заблудившуюся корову, он встречает девушку, которой суждено стать его женой. В браке у них рождается девочка, способная творить чудеса.