На берегу реки Янцзы, недалеко от плотины Три ущелья, молодые люди работают на круизных судах, где они сталкиваются с подъёмами уровня воды, которые радикально меняют Китай.

Документальное исследование личности и характера шекспировского Шейлока из «Венецианского купца». Автор собирает информацию по всей Европе и Северной Америке, получая интервью у известнейших актёров и режиссёров. Фильм изучает исторический фон времени, в котором жил Шейлок и показывает по трактовке персонажа, как с течением времени менялись антисемитские настроения.