История про двух друзей, которые не знали, что им придётся стать врагами. В детстве щенок Коппер и лисёнок Тодд были не разлей вода, но когда Тодд вырос, превратился в охотничью собаку и инстинкты стали говорить ему, что лис Коппер - его жертва...

Экспериментальная киноверсия оперы Бизе «Кармен», действие которой перенесено из Испании восемнадцатого века в США двадцатого столетия. Капрал Джо проходит службу на военной базе, расположенной в штате Флорида. Неподалеку на фабрике трудится темпераментная афроамериканка Кармен Джоунс. На наших глазах у них завязывается бурный роман, но исход его печален.

По опере Джорджа Гершвина.