Мулли отправился в путь по сюрреалистическому Ближнему Востоку, чтобы вернуть свой украденный рюкзак. Его всё время преследует песня, которая, кажется, слышится отовсюду. А потом Мулли находит странное место под названием «Голубая планета». Получив наркотик, с виду похожий на луковицу, Мулли обретает компанию в виде весьма оригинальных существ, которых ведёт за собой к Мёртвому морю.