Овдовевший фермер Томас Алонсо - достойный и спокойный человек, который живёт в болотистой долине у предгорья Альп. Иногда, особенно тоскливыми вечерами, Томас играет на скрипке. Но однажды, в дождливый день на пороге появляется его взрослый сын Сантьяго, отсутствовавший 12 лет.

Хотя многие и считают Венесуэлу страной третьего мира, однако республика может похвастаться развитой системой музыкального образования молодёжи, которой позавидуют даже европейские государства. В Венесуэле музыка несёт очень сильную социальную функцию. Возможно поэтому более четверти миллиона молодых латиноамериканцев занимается ею. Авторы фильма рассказывают вдохновляющие истории детей, которые стали музыкантами мирового уровня.