Феликс мечтает стать служителем закона. Для этого он возвращается к себе на родину, где расположено выбранное учебное заведение. Встретив своего старого друга Зёрена, Феликс узнаёт, что тот зарабатывает на перевозке наркотиков. Зёрен просит Феликса на время стать его напарником.