Руководить Агентством по борьбе с терроризмом (АБОРТ) назначают родственницу премьер-министра, которая до этого руководила детским садом. Она полна решимости поднять медиа-имидж агентства и оправдать бюджетные траты государства. В агентстве досиживает до пенсии инспектор Костов, чья карьера оказывается на волоске из-за требований нового руководства о предоставлении отчёта об эффективной работе. Инспектор выдумывает спецоперацию «Ятаган» и называет невинного незнакомого парня лидером террористической ячейки. Все силы брошены на разработку и арест «террориста». Парень напуган, инспектор не понимает, что делать, и они не находят ничего лучшего, как бросить пыль в глаза всем, разыграв игру в двойного агента и выявление целой преступной сети, на что запрашивают неограниченный бюджет для защиты государства. Казалось, что их обман никогда не будет раскрыт...

1970-е годы, осенний день в горах на южной границе Болгарии. Военный автобус, везущий новобранцев, ползёт по неровной дороге. Вот и конечная цель - пограничный пост, расположенный в бывшем монастыре. Это место живёт по собственным законам, очень близким к законам внешнего мира. По крайней мере, так кажется на первый взгляд...