Уилл Блэгроув

Отмечая свое 40-летие, Лео бледнеет при виде подарка, полученного от приятельницы Наташи. Это – картина, на которой изображён портрет ребёнка. Странная реакция Лео настолько удивляет женщину, что она требует раскрыть причину его эмоциональной вспышки. Лео погружается в детские воспоминания о боли, пережитой им и его семьёй. Время поворачивается вспять на 34 года, когда6-летний Лео живёт с родителями, матерью-художницей Лорой и отцом Джерри.

6 новобранцев отправляются на базу Куантико, чтобы пройти стажировку в ФБР. Руководитель базы Миранда Шоу должна отобрать лучших стажёров, для того чтобы сделать из них достойных федеральных агентов, однако один из новичков будет обвинён в участии организации крупнейшего теракта последнего времени.

Победительница конкурса красоты вынуждена работать на криминального авторитета после того, как она становится свидетелем убийства.