Отмечая свое 40-летие, Лео бледнеет при виде подарка, полученного от приятельницы Наташи. Это – картина, на которой изображён портрет ребёнка. Странная реакция Лео настолько удивляет женщину, что она требует раскрыть причину его эмоциональной вспышки. Лео погружается в детские воспоминания о боли, пережитой им и его семьёй. Время поворачивается вспять на 34 года, когда6-летний Лео живёт с родителями, матерью-художницей Лорой и отцом Джерри.