Во время ежегодной ярмарки, которая проходит в сонном немецком городишке, Френсис и Алан решают пойти на сеанс зловещего доктора Калгари. Гипнотизёр пробуждает экстрасенсорные способности в напарнике Чезаре, и тот предсказывает будущее. Алана пугает пророчество о том, что он умрет завтра на рассвете.