Во время ежегодной ярмарки, которая проходит в сонном немецком городишке, Френсис и Алан решают пойти на сеанс зловещего доктора Калгари. Гипнотизёр пробуждает экстрасенсорные способности в напарнике Чезаре, и тот предсказывает будущее. Алана пугает пророчество о том, что он умрет завтра на рассвете.

Стивен Эдвардс совершает настоящее путешествие в глубины своего сознания. В результате этого опыта он осознаёт то, что в его жизни является по-настоящему важным.