Восьмилетняя Джозефина случайно становится свидетельницей ужасного преступления в парке «Золотые ворота» в Сан-Франциско. Пытаясь справиться с последствиями травмы, девочка начинает совершать всё более жестокие поступки. Мир в семье нарушается, а родители Джозефины оказываются беспомощны.
Когда известный музыкальный продюсер, страдающий психическим расстройством, перестает принимать лекарства, его друзья отправляются за ним по клубам Лос-Анджелеса.