Спасаясь от нападения злого волшебника Гапгамеля, голубые гномики неожиданно оказываются в Центральном парке города Нью-Йорк. Они находят молодую пару и просят помощи, чтобы вернуться домой и не попасться при этом в руки злодея.

Сара Джейн - обычный офисный работник, "серая мышка", работающая секретаршей в крупной корпорации. Она мечтает о карьерном росте, и однажды даже умудряется подать резюме и занять вакансию топ-менеджера, но вездесущие коллеги умудряются сместить её с поста. Тогда Сара Джейн открывает в себя необычный талант и решает продвигаться по карьерной лестнице совершенно нетривиальным путём, а именно убить коллег, стоящих на её пути.

Великий чародей Бальтазар Блэйк уже многие годы сдерживает силы чёрного волшебника Максима Хорвата. Однако он понимает, что одному с силами зла ему не справится. Он ищет себе ученика с помощью волшебного кольца, которое чувствует магию в человеке. Однажды на Манхэттене кольцо выбирает маленького мальчика, и спустя несколько лет Бальтазар появляется в жизни Дэйва, чтобы в скором порядке обучить его основам волшебства и выступить с ним против чёрного мага.

Телеведущий из Казахстана Борат отправляется в США, чтобы сделать репортаж об этой «величайшей в мире стране». Однако по прибытии оказалось, что главная цель его визита - поиски Памелы Андерсон с целью жениться на ней, а вовсе не съемки документального фильма…