События «чёрной» комедии разворачиваются вокруг дешёвого мексиканского борделя, принадлежащего китайскому иммигранту Чангу. Каждый вечер рядом с публичным домом проходят митинги протеста религиозной группы, которая борется за закрытие богомерзкого заведения.

Фильм рассказывает о ночном стороже, который боится темноты, и о скорбящем человеке, который пытается оживить свою покойную жену.