Рекламного агента посещает простая, но гениальная идея, которая может раз и навсегда решить проблему засухи в северо-восточной Бразилии. Но его рациональное предложение рассматривается как угроза одной влиятельной политической силой, заинтересованной сохранить феодальный уклад в регионе.

Сельма, бывшая медсестра, посвятившая всю свою жизнь сыну. В какой-то момент она начинает понимать, что с её сыном происходит что-то неладное. Сначала Сельма думает, что у него проблемы с девушкой, но вскоре догадывается, что это нечто другое.

15-летний подросток Энио переживает нелёгкие времена: его родители на грани разрыва, все его одноклассники потешаются над ним, мать заставляет следить за отцом и всё это на фоне непрекращающихся ссор и скандалов. Не выдерживая гнёта, мальчик угоняет отцовскую машину, бросая вызов грозовой ночи, это приводит к суровой схватке с судьбой. Герой, сам того не желая, взрослеет за одну ночь.