Валахия, начало 19 века. Местный полисмен Костандин начинает поиски раба - цыгана Карфина, который сбежал от своего хозяина после романа с его женой. Костандин отправляется в увлекательное приключенческое путешествие.

Немолодой Патрашку оказывается единственным свидетелем бытовой ссоры, которая заканчивается убийством. И теперь он попадает в сложное положение, не в силах сладить с двумя собеседниками, один из которых - странный сосед-убийца, а второй – его собственная совесть.