Молодой бродяга из Техасса по имени Джон Грейди Коул в поисках лучшей жизни отправляется в Мексику, но когда пересекает границу, то находит не только приключения, но и опасности...

Троим любовникам нетрадиционной сексуальной ориентации предстоят тяжёлые испытания, поскольку есть вероятность, что болезнь одного из них — бывшего порноактёра Валентино — загубит здоровье всех троих.