Фильм рассказывает о последней дипломатической поездке Карла IV Люксембургского, императора Священной Римской империи, во Францию в 1377 году. Известный и уважаемый государственный деятель, находящийся в преклонных годах, встречается со своей былой возлюбленной, Изабеллой де Бурбон, в руках которой сосредоточена королевская власть Франции.