1968-ой год. Традиционная английская неблагополучная семья Рэтклифф перебирается из Уэст-Йоркшира в Восточную Германию. В то время, когда глава семьи обеспокоен идейными мотивами, его жена собирается реализовать собственный план по возвращению на родину.

Джулия родилась в очень обеспеченной семье, однако её родители абсолютно равнодушны к искусству. Девушка отправляется в Лондон, чтобы выучиться на кинорежиссёра. Педагоги учебного заведения не уверены, что из героини выйдет толк, так как она не видела реальной жизни. Увидеть жизнь с другой стороны подворачивается Джулии, когда она влюбляется в Энтони, дипломированного искусствоведа, работника министерства иностранных дел и героинового наркомана.