Декабрь 1816 года. Тридцатитрёхлетний Анри Бейль, ещё не взявший псевдоним Стендаль, ищет своё призвание, путешествуя по Италии. В Террачине он встречается со знаменитым Джоаккино Россини, двадцати четырёх лет, и влюбляется в молодую вдову.