Бескомпромиссного армянского полицейского сначала подставили, а затем обвинили в убийстве его же коррумпированные коллеги. Герою приходится вступить в борьбу с бывшими друзьями, криминальными элементами и нечистыми на руку политиками, которые рвутся к власти. Добиваясь справедливости, он применяет методы, которые вряд ли можно отнести к законным.

Действие фильма происходит в Армении, переживающей нелёгкие времена становления нового государства. Сюжет повествует о мальчике-музыканте, который вынужден пойти в секцию карате, чтобы постоять за себя перед дворовой шпаной. Идут годы, парнишка окреп как физически, так и духовно. Теперь он готов дать бой банде, которую возглавляет бывший главарь хулиганов, ставший лидером преступной группировки.