В сентябре 1982-го года в лагерях палестинских беженцев Сабра и Шатила произошла страшная резня, которая глубоко потрясла всю мировую общественность, но сегодня о ней практически забыли. Точное число жертв неизвестно и по сей день. Именно эта военная операция является прототипом многих массовых убийств, которые последовали, например, в Руанде или Югославии. Cнова и снова авторы фильма пытаются найти ответ на вопрос: что толкает людей на звериную жестокость?

Этот документальный фильм можно назвать музыкальным путешествием, в которое отправилась съёмочная группа, проехавшая более четырёх тысяч километров по дорогам между маленькими и большими городами Бразилии. Они останавливаются всюду, где звучат мелодии самых разнообразных стилей, которую исполняют темпераментные уличные музыканты.

Семнадцатилетний Антон с матерью и ее другом едут на отдых в Бретань. В условии вынужденной изоляции потаенные страхи зачарованного сказочной, будто объятой неизъяснимой тревогой природой, юноши вырываются наружу.