Виктор живёт с матерью на Юге Франции. Он ничего не знает о своём отце-дирижере симфонического оркестра и делает вид, что ему нет до этого никакого дела. Но однажды отец приезжает в Монпелье для репетиции с оркестром, и Виктор всё же решается с ним встретиться. Эта встреча изменит всю его жизнь.

Семейная пара - приёмные родители ребёнка африканского происхождения, живут в Нормандии недалеко от моря. Их место жительства становится стратегической точкой в пути перемещения нелегальных иммигрантов в Англию. Однажды мальчик встречает молодого мужчину, так похожего на него самого, и решает, что он — его биологический отец.