Во время уличной перестрелки ранен латиноамериканский революционер, борющийся против бразильской диктатуры. Он укрывается в чужом доме, где встречает молодую женщину, которая изменит всю его жизнь.

В баре на границе между Бразилией и Парагваем, где два киллера ожидают прибытия человека, которого они должны убить, начинается история, в которой трудно найти виноватых. Пока жертва не появилась, Тониньо и Альфредо рассуждают о смерти Мунцио, самого профессионального стрелка в регионе. Настоящее и прошлое сливаются, показывая, как легко пересечь границу между «убивать» или «умереть самому».

Молодой чернокожий Геракл, после выхода из тюрьмы для несовершеннолетних, пытается начать всё с чистого листа. Для этого ему надо найти честную работу. Например, в службе доставки. Но чтобы получить это место, ему предстоит выполнить 12 не самых простых заданий в Сан-Паулу. Фильм представляет современную интерпретацию подвигов мифического Геракла.