Эдвард был создан учёным, который не успел его доделать и умер. Эдвард невероятно добрый, но совершенно одинокий, так как люди боятся и не понимают его. Дело в том, что вместо рук у него набор различных ножниц и ножей. Проходит время, и однажды Эдвард встречает девушку, которой он приглянулся.

Неизвестный смертельный вирус уничтожил пять миллиардов человек в 1996 году. Только 1% процент населения планеты остался жить под землёй. В 2035 году осуждённый Джеймс Коул отправляется в прошлое, чтобы выяснить причину возникновения вируса и найти вакцину прежде, чем он начнёт мутировать.

1963 год. Френсис всего 17 лет, все зовут её Бэби, и она приезжает на отдых с родителями и старшей сестрой в курортный отель. Здесь она впервые влюбляется в красивого профессионального танцора Джонни, который открывает для нее мир "грязных танцев" в стиле ритм-энд-блюз.