В далёком прекрасном нарисованном мире прелестная девушка влюбилась в принца, который ответил ей взаимностью. Однако это совершенно не устраивало его злую мачеху, поэтому она с помощью чёрной магии отправляет Жизель в... реальный Манхэттен, где, по мнению королевы, отсутствует даже понятие любви.

Два лучших выпускника полицейской академии после учёбы оказались по разные стороны баррикад. Билли, офицер полиции внедряется в ряды ирландской мафии. Пока он завоёвывает уважение мафиозного босса, Колин, агент мафии внедряется в ряды полиции. Оба они становятся информаторами, но когда и мафия и полиция понимает, что среди них есть «чужой», они пытаются найти предателя в своих рядах быстрее чем это сделает их противник. Внедрённые агенты понимают, что оказались на волоске, но постоянная жизнь в искажённых реалиях меняет внутренний мир героев.