Нью-Йоркская художница и модель Майя встречает бродягу Джо, душу которого населяют настоящие демоны. Случайная романтическая встреча перерастает в роман, пара отправляется в импровизированную поездку, где тёмная сторона человеческих отношений накрывает героев.

После того, как Мартинесы поселились в Северной Америке, младшему сыну становится стыдно, что он выходец из семьи ненастоящих американцев, и не может в полной мере насладиться американским образом жизни. Роберто пришёл к этому выводу, непрерывно глядя телевизионные передачи.