Нью-Йоркская художница и модель Майя встречает бродягу Джо, душу которого населяют настоящие демоны. Случайная романтическая встреча перерастает в роман, пара отправляется в импровизированную поездку, где тёмная сторона человеческих отношений накрывает героев.