Анимационный фильм о бессмертной любви юноши и девушки. Герой мультфильма Абегуар родился в индейском племени в 1566 году. Когда мальчик вырос, то повстречал прекрасную девушку Жанин, но их планам мешают пришедшие колонизаторы. Молодые, сильные и свободолюбивые, они бросаются со скалы. В награду за смелость боги даруют Абегуару бессмертие. Теперь ему предстоит прожить 600 лет, чтобы в конце концов вновь повстречаться с Жанин.

Рио-де-Жанейро, антиутопическое недалёкое будущее. Молодой лейтенант полиции Марлон получает задание найти загадочного капитана Курца, пропавшего при странных обстоятельствах и скрывающегося где-то в районах города. Вместе с сержантом Медейросом, чьи моральные принципы сомнительны, Марлон отправляется в рискованное путешествие по трущобам Рио.