Хотя Калифорния всегда принадлежала Мексике, в 1852 году она стала одним из американских штатов. Дон Эчагуэ, испанский дворянин, угрозами лишённый своих земель, возвращается на Кубу, надеясь, что за него отомстит единственный сын Сезар. Но молодой человек, избегающий насилия, не оправдывает надежд отца. Наоборот, его отношение возмущает Дона Эчагуэ и невесту Элеонору, ведь они не знают о тайне, которую скрывает Сезар. Неожиданно, восстав против несправедливости властей, появляется загадочный «Койот» - человек в маске. Приключения мексиканского героя основаны на романах, которые развлекали жителей Латинской Америки послевоенного поколения.

Испанский подросток, родители которого неоднократно обсуждают развод, сбегает из дома и притворяется немым боснийцем, бежавшим от войны. Вместе со своим другом, настоящим боснийцем, он находит мужчину, помогающего беженцам, и приезжает в город на северное побережье Испании в Кантабрии. Там двух приятелей берёт к себе одна пожилая женщина, смерти которой ожидает её наследник, занимающийся наркотиками.

Ана - ветеринар, она живёт в небольшом городке возле Заморы и ведёт довольно уединённый образ жизни вместе с дочерью Бланкой. В прошлом она была членом подпольной организации и тихое существование полностью устраивает Ану. Всё меняется, когда Ана встречается в автобусе с Хосе. Тот невзначай признаётся, что состоит в полицейском подразделении, которое похищает и убивает членов подпольной организации Аны, живущих в изгнании во Франции. Теперь Ане приходится гадать: эта встреча - дело случая, или была подстроена, чтобы выманить её? В правительстве есть люди, которым Ана неудобна, так как многое знает.