1942 год. Белоруссия оккупирована немецкими солдатами. Здесь в шпионаже подозревают всех и каждого. Именно так путевому обходчику Сущеню были предъявлены обвинения в сотрудничестве с врагами Родины. Партизаны уже готовят расправу над «шпионом», а сам Сущеня пытается сделать непростой выбор, чтобы доказать свою невиновность.

Фильм рассказывает о вооружённом конфликте в Донбассе, где сепаратистские банды совершали ужасные преступления, грабежи и налёты.

В антураже начала 2000‑х — с кассетными плеерами, дворовыми компаниями и атмосферой свободного детства — группа школьников сталкивается с первыми настоящими взрослыми испытаниями. Волею судьбы пути обычных подростков и загадочного бездомного, потерявшего память, переплетаются. Благодаря страннику по прозвищу Компот ребятам удаётся выпутаться из неприятной истории, и в ответ они хотят помочь ему вспомнить самого себя и своё прошлое, не подозревая, насколько опасным будет это расследование.