Зима 1797-1798 годов, войска Наполеона Бонапарта почти беспрепятственно захватывают франкоязычные районы Швейцарии и готовятся взять Берн. В небольшой горной деревушке живут Дэвид и Джули, любви которых суждено пройти через суровые испытания военного времени, разрушения религиозных традиций, гражданских и семейных конфликтов.

25-летний Йонас, имеющий кинематографическое образование, проживает в Женеве вместе с чернокожей любовницей Лилой. Молодая пара и их друзья ищут своё место в нестабильном мире, пытаясь плыть собственным курсом в потоке дней и событий.